Misia i jej psi przyjaciele – Popik i Lampart, muszą rozwiązać zagadkę nieproszonych gości w lesie, którzy zagrażają zwierzętom. Dziewczynka odkrywa, że w sprawę może być zamieszany tata nowej koleżanki, Alicji, z którą Misia chodzi na kółko malarskie. Do tego ktoś kradnie obraz przygotowany na wystawę w bibliotece. Czy Misi uda się rozwikłać wszystkie tajemnice? Czy zaprzyjaźni się z Alicją? Czy wystawa się odbędzie?

Kolejny tom przygód Misi, w którym zamiast krótkich opowiadań znajduje się jedna, dłuższa historia, podzielona na rozdziały.