Douglas i Peter na zaproszenie Crystal jadą do Dark Falls, aby tam spędzić ferie wiosenne. W miasteczku w stanie Massachusetts krąży legenda o Maryann, czarownicy zabitej przez lokalnego bohatera, Fincha Algernon'a podczas zażartej walki, w której zostali zabici także mężczyzna oraz jego jedyny syn.
Douglas i Peter po przyjeździe do Dark Falls odkrywają, że Crystal zniknęła, a ludzie z miasta, którzy zaangażowali się w historię, zostają zamordowani w tajemniczych okolicznościach. Chłopcy są jedynymi, którzy wiedzą, że czarownica powróciła i szuka czegoś związanego ze swoją przeszłością. Nie wiedzą tylko, czego...
Będą musieli wykorzystać wszystkie swoje siły, aby rozwiązać tę zagadkę.
Po raz kolejny nie wszystko jest takie, jak się wydaje na pierwszy rzut oka.